Как вставить шаблон в ворд

Загрузка или разгрузка шаблона или надстройки

В шаблонах можно хранить стили, элементы автотекста, элементы автоcorrect, макросы, панели инструментов, настраиваемые параметры меню и сочетания клавиш. При загрузке шаблона он доступен в качестве глобального шаблона, который можно использовать при работе с документами, основанными на любом другом шаблоне.

Надстройки — это дополнительные программы, которые можно установить, чтобы расширить возможности Microsoft Office Word, добавив настраиваемые команды и специализированные функции. Примером надстройки может быть программа, разработанная и распространяемая ИТ-отделом компании для выделения названий компаний в любом документе, открытом на компьютере.

Предполагаемое действие:

• Загрузка шаблонов и надстройок
• Разгрузка шаблонов и надстройок
• Как сделать шаблон или надстройки доступными при запуске Word

Загрузка шаблонов и надстройок

При загрузке шаблона или надстройки они остаются загруженными только для текущего сеанса Word. Если вы запустите и перезапустите Word, шаблон или надстройка не будут автоматически перезагружаться.

В Word 2010, 2013 или 2016 выберите Файл > Параметры >надстройки. В Word 2007 нажмите кнопку Microsoft Office

Разгрузка шаблонов и надстройок

Чтобы сэкономить память и ускорить использование Word, полезно разгрузить шаблоны и надстройки, которые вы часто не используете. При загрузке шаблона или надстройки, которая находится в папке «Запуск», Word выгружает шаблон для текущего сеанса Word, но автоматически перезагружает его при следующем запуске Word. При загрузке шаблона или надстройки, расположенной в любой другой папке, она будет недоступна, пока вы не перезагрузите ее. Чтобы удалить шаблон или надстройку из Word, необходимо удалить шаблон или надстройку из диалогового окна Шаблоны и надстройки.

В Word 2010, 2013 или 2016 выберите Файл > Параметры >надстройки. В Word 2007 нажмите кнопку Microsoft Office

• Чтобы выгрузить шаблон или надстройку, но оставить его в поле Глобальные шаблоны и надстройки, разблокировайте его, сставьте этот квадрат рядом с именем элемента.
• Чтобы выгрузить шаблон или надстройку и удалить ее из области Глобальные шаблоны и надстройки, щелкните элемент в поле и нажмите кнопку Удалить.

Обратите внимание на следующее:

• Кнопка Удалить недоступна, если выбранный шаблон находится в папке «Запуск».
• При разгрузке шаблона или надстройки он не удаляется с компьютера— он делается недоступным. Место хранения шаблона или надстройки определяет, загружается ли он при запуске Word.

Как сделать шаблон или надстройки доступными при запуске Word

Чтобы шаблон или надстройка были доступны при запуске Word, храните надстройку или шаблон в папке «Запуск». Чтобы найти текущее расположение папки запуска:

В Word 2010, 2013 или 2016 выберите Файл > Параметры >Дополнительные параметры. В Word 2007 нажмите кнопку Microsoft Office

Изменение шаблонов

Независимо от того, начинаете ли вы с шаблона Майкрософт или обновляете один из своих собственных, встроенные средства Word помогают обновлять шаблоны в соответствии с вашими потребностями. Чтобы обновить свой шаблон, откройте файл, внесите необходимые изменения и сохраните его.

1. На вкладке Файл выберите Открыть.
2. Дважды щелкните Этот компьютер. (В Word 2013 г. дважды щелкните компьютер.
3. Перейдите в папку Настраиваемые шаблоны Office в разделе Мои документы.
4. Выберите шаблон и нажмите кнопку Открыть.
5. Внесите необходимые изменения, а затем сохраните и закройте шаблон.

Оглавление шаблонов сборки

• Добавление стандартных блоков в шаблон
• Добавление элементов управления содержимым в шаблон
  • Добавление элементов управления содержимым
  • Вставка элемента управления, куда пользователи могут вводить текст
    • Вставка элемента управления «Рисунок»
    • Вставка поля со списком или раскрывающегося списка
    • Вставка элемента управления «Выбор даты»
    • Вставка флажка
    • Вставка элемента управления коллекцией стандартных блоков
    • Защита элементов шаблона
    • Назначение пароля для шаблона

    Добавление стандартных блоков в шаблон

    Стандартные блоки — это многократно используемые элементы содержимого или другие части документа, которые хранятся в коллекциях и в любое время доступны для повторного использования. Стандартные блоки также можно хранить и распространять с помощью шаблонов.

    Например, можно создать шаблон отчета, содержащий два типа сопроводительных писем, которые пользователи смогут выбрать при создании отчета на основе данного шаблона.

    Добавление элементов управления содержимым в шаблон

    Сделайте свои шаблоны гибкими, добавив и настроив элементы управления содержимым, такие как «форматированный текст», «рисунок», «раскрывающийся список» или «выбор даты».

    Например, вы можете создать шаблон, который содержит раскрывающийся список. Если вы разрешите редактирование раскрывающегося списка, другие люди смогут изменять его параметры в соответствии со своими потребностями.

    Примечание: Если элементы управления содержимым недоступны, возможно, вы открыли документ или шаблон, созданный в более ранней версии Word. Чтобы использовать элементы управления содержимым, необходимо преобразовать документ в формат файла Word 2013. Для этого перейдите на вкладку Файл, выберите Сведения и преобразовать. Когда все будет готово, нажмите кнопку ОК. После преобразования документа или шаблона сохраните их.

    Чтобы добавить элементы управления, используйте вкладку Разработчик на ленте. Если вам нужно добавить вкладку Разработчик , вот как это сделать.

    1. На вкладке Файл выберите Параметры и выберите Настроить ленту.
    2. В раскрывающемся списке Настроить ленту выберите Основные вкладки.
    3. В списке выберите поле Разработчик проверка и нажмите кнопку ОК.

    

    Добавление элементов управления содержимым

    На вкладке Разработчик выберите

    

    режим конструктора в группе Элементы управления и вставьте нужные элементы управления.

    

    Добавление элемента управления текстом, в который пользователи могут вводить текст

    В элементе управления содержимым «форматированный текст» пользователи могут выделять текст полужирным шрифтом или курсивом, а также вводить несколько абзацев текста. Чтобы ограничить возможности пользователей, вставьте элемент управления содержимым «обычный текст».

    

    1. В документе выберите место, куда нужно вставить элемент управления.
    2. На вкладке Разработчик выберите элемент управления содержимым

    

    форматированного текста или элемент управления содержимым

    Вставка элемента управления «рисунок».

    

    1. Выберите место, куда нужно вставить элемент управления.
    2. На вкладке Разработчик выберите элемент

    Вставка поля со списком или раскрывающегося списка

    В поле со списком пользователи могут выбрать один из предложенных вами пунктов или ввести собственный вариант. В раскрывающемся списке пользователи могут только выбрать один из имеющихся пунктов.

    

    На вкладке Разработчик выберите элемент управления содержимым

    

    поле со списком или

    

    раскрывающийся список элемент управления содержимым в группе Элементы управления .
    Выберите элемент управления содержимым, а затем

    

    Свойства.

    Примечание: Если выбрать флажок Содержимое не может быть изменено проверка, пользователи не смогут выбрать вариант.

    Вставка элемента управления «выбор даты»

    

    1. Выберите место, куда нужно вставить элемент управления «Выбор даты».
    2. На вкладке Разработчик выберите элемент управления содержимым средства выбора даты

    Вставка флажка

    

    1. Выберите место, куда нужно вставить элемент управления проверка box.
    2. На вкладке Разработчик установите

    Добавление элемента управления коллекцией стандартных блоков

    Элементы управления стандартными блоками используются, когда необходимо предоставить пользователям возможность выбрать определенный блок текста.

    Например, элементы управления стандартными блоками полезны, когда необходимо настроить шаблон контракта и добавлять различный стандартный текст в зависимости от конкретных требований контракта. Для каждой версии стандартного текста можно создать элементы управления содержимым форматированного текста, а затем использовать элемент управления коллекцией стандартных блоков как контейнер элементов управления содержимым форматированного текста.

    Элементы управления стандартными блоками также можно использовать в формах.

    

    1. Выберите место, куда нужно вставить элемент управления.
    2. На вкладке Разработчик выберите элемент управления содержимым коллекции стандартных блоков

    

    в группе Элементы управления .

  • Выберите элемент управления содержимым, чтобы выбрать его.
  • На вкладке Разработчик выберите Свойства в группе Элементы управления .

    Установка или изменение свойств элементов управления содержимым

    

    1. Выберите элемент управления содержимым и выберите Свойства в группе Элементы управления .

    

  • В диалоговом окне Свойства элемента управления содержимым укажите, может ли элемент управления содержимым быть удален или изменен другим пользователем, использующим шаблон.
  • Чтобы сохранить несколько элементов управления содержимым или даже несколько абзацев текста вместе, выберите элементы управления или текст, а затем выберите

    

    Группировать в группе Элементы управления .

    Возьмем для примера документ «Отказ от ответственности», состоящий из трех абзацев. После группирования этих абзацев с помощью команды «Группировать» соответствующий текст невозможно будет изменить, а удалить его можно будет только как группу.

    Добавление пояснительного текста в шаблон

    Чтобы сделать шаблон более удобным в использовании, можно добавить пояснительный текст. Вы можете изменить пояснительный текст по умолчанию в элементе управления содержимым.

    Вот как вы можете настроить пояснительный текст по умолчанию для пользователей шаблона.

    

    На вкладке Разработчик выберите

    

    режим конструктора в группе Элементы управления .

    

  • Выберите элемент управления содержимым, в котором требуется изменить текст инструкции заполнителя.
  • Отредактируйте и отформатируйте замещающий текст.
  • На вкладке Разработчик выберите

    Защита шаблона

    К отдельным элементам управления содержимым в шаблоне можно добавить защиту, чтобы запретить удаление или редактирование определенных элементов управления содержимым или группы элементов управления. Можно также защитить все содержимое шаблона паролем.

    Защита элементов шаблона

    1. Откройте шаблон, к которому нужно добавить защиту.
    2. Выделите элемент управления содержимым, изменения которого необходимо ограничить.

    Совет: Выберите несколько элементов управления, удерживая нажатой клавишу CTRL при выборе элементов управления.

    

    На вкладке Разработчик в группе Элементы управления выберите Группировать в группе Элементы управления , а затем снова выберите Группировать .

    

    На вкладке Разработчик выберите Свойства в группе Элементы управления .

    • Установите флажок Элемент управления содержимым нельзя удалить. Это позволит изменять содержимое элемента управления, но сам элемент управления нельзя будет удалить из шаблона или созданного с его помощью документа.
    • Установите флажок Содержимое нельзя редактировать. Это позволит удалить элемент управления, но редактировать содержимое в элементе управления будет запрещено.

    Эти параметры можно использовать для защиты текста, если он включен в шаблон. Например, если часто добавляется отказ от ответственности, защита гарантирует неизменность текста и в то же время позволяет удалить отказ от ответственности в документах, где он не нужен.

    Назначение пароля для шаблона

    Вот как вы можете назначить документу пароль, разрешающий удалять защиту только знающим его пользователям.

    

    1. Откройте шаблон, которому нужно назначить пароль.
    2. На вкладке Рецензирование выберите

    Важно: Если вы решили не использовать пароль, любой пользователь может изменить ограничения на редактирование.

    Используйте надежные пароли, состоящие из букв в верхнем и нижнем регистре, цифр и символов. Пароли, не содержащие набор таких элементов, являются ненадежными. Надежный пароль: Y6dh!et5. Пример ненадежного пароля: House27. Пароль должен содержать не менее 8 символов. Чем длиннее пароль, тем он надежнее.

    Предупреждение: Очень важно запомнить свой пароль. Если вы забудете пароль, корпорация Майкрософт не сможет его восстановить. Все записанные пароли следует хранить в надежном месте отдельно от сведений, для защиты которых они предназначены.

    Создание шаблона

    Excel для Microsoft 365 Word для Microsoft 365 PowerPoint для Microsoft 365 Access для Microsoft 365 Excel для Microsoft 365 для Mac Word для Microsoft 365 для Mac PowerPoint для Microsoft 365 для Mac Word для Интернета Excel 2021 Word 2021 PowerPoint 2021 Access 2021 Visio стандартный 2021 Excel 2021 для Mac Word 2021 для Mac PowerPoint 2021 для Mac Excel 2019 Word 2019 PowerPoint 2019 Access 2019 Visio стандартный 2019 Excel 2019 для Mac Word 2019 для Mac PowerPoint 2019 для Mac Excel 2016 Word 2016 PowerPoint 2016 Access 2016 Visio стандартный 2016 Excel 2016 для Mac Word 2016 для Mac PowerPoint 2016 для Mac Excel 2013 Word 2013 PowerPoint 2013 Access 2013 Visio 2013 Excel для Mac 2011 Word для Mac 2011 PowerPoint для Mac 2011 Еще. Меньше

    Если вы часто создаете документ определенного типа, например ежемесячный отчет, прогноз продаж или презентацию с логотипом компании, сохраните его в качестве шаблона, чтобы использовать его в качестве отправной точки вместо повторного создания файла с нуля каждый раз, когда он вам нужен. Начните с уже созданного документа, скачавшего документа или нового шаблона Майкрософт , который вы настроили.

    Сохранение шаблона

    

    1. Чтобы сохранить файл как шаблон, щелкните вкладку Файл и выберите команду Сохранить как.
    2. Дважды щелкните пункт Компьютер (в приложениях Office 2016 — Этот компьютер).

    
  • Введите имя шаблона в поле Имя файла.
  • Чтобы создать базовый шаблон, выберите соответствующий пункт в списке Тип файла. Например, в Word следует выбрать Шаблон Word.

    Совет: Чтобы изменить расположение для автоматического сохранения шаблонов, на вкладке Файл выберите пункт Параметры, щелкните категорию Сохранение и укажите путь к нужной папке в поле Расположение личных шаблонов по умолчанию. Все новые шаблоны будут сохраняться в указанном расположении, а если на вкладке Файл выбрать команду Создать и перейти в категорию Личные, будут показаны шаблоны из этой папки.

    Редактирование шаблона

    Чтобы обновить свой шаблон, откройте файл, внесите необходимые изменения и сохраните шаблон.

    1. Щелкните Файл >Открыть.
    2. Дважды щелкните пункт Компьютер (или Этот компьютер).
    3. Перейдите в папку Пользовательские шаблоны Office, которая находится в папке Документы.
    4. Щелкните шаблон и нажмите кнопку Открыть.
    5. Внесите необходимые изменения, а затем сохраните и закройте шаблон.

    Создание нового документа с помощью шаблона

    Чтобы запустить новый файл на основе шаблона, щелкните Файл > Создать > Пользовательский и щелкните шаблон.

    

    Примечание: Если вы используете Office 2013, на этой кнопке может быть указано личное , а не настраиваемое.

    Использование шаблонов из предыдущих версий Office

    Если вы создали шаблоны в более ранней версии Office, то можете использовать их в Office 2013 или 2016. Для этого сначала переместите соответствующие файлы в папку «Настраиваемые шаблоны Office», чтобы они стали доступны в приложении. Для быстрого перемещения шаблонов используйте инструмент Fix it.

    Word

    Сохранение документа в виде шаблона

    1. Откройте документ Word, который нужно сохранить в качестве шаблона.
    2. В меню Файл выберите команду Сохранить как шаблон.
    3. В поле Сохранить как введите имя нового шаблона.
    4. (Необязательно) В поле Где выберите расположение, в котором будет сохранен шаблон.
    5. Рядом с полем Формат файла щелкните Элемент Microsoft Word шаблон (.dotx) или, если документ содержит макросы, щелкните шаблон Microsoft Word Macro-Enabled (.dotm).
    6. Нажмите кнопку Сохранить. Если вы не выберете другое расположение, шаблон сохраняется в папке /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/User Content/Templates. Чтобы изменить, где Word автоматически сохраняет шаблоны, в меню Word выберите пункт Параметры, а затем в разделе Личные параметры выберите пункт Расположения файлов. В разделе Расположения файлов выберите Шаблоны пользователей в списке и нажмите кнопку Изменить. Введите новую папку и путь, которые вы хотите использовать, и Word сохранит все новые шаблоны в этой папке.

    Создание шаблона на основе другого шаблона

    Существующий шаблон можно изменить, чтобы сделать его более полезным. Добавьте статические данные в существующий шаблон и повторно сохраните файл (как шаблон).

    1. В меню Файл выберите команду Создать из шаблона.
    2. Щелкните шаблон, похожий на шаблон, который вы хотите создать, и нажмите кнопку Создать.

    Примечание: Если не удается найти шаблон, его можно найти по ключевым словам в поле Поиск по всем шаблонам .

    Создание документа с помощью шаблона

    Чтобы открыть новый документ на основе шаблона, в меню Файл щелкните пункт Создать из шаблона, а затем выберите нужный шаблон.

    Удаление шаблона

    1. В finder откройте /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/User Content/Templates.
    2. Перетащите в корзину шаблоны, которые нужно удалить.

    PowerPoint

    Создание шаблона PowerPoint

    

    1. Откройте пустую презентацию и на вкладке Вид выберите Образец слайдов. Образец слайдов — это самое крупное изображение слайда в верхней части списка эскизов слайдов. Под ним расположены связанные с ним макеты.

    

    Чтобы изменить образец слайдов или макеты, на вкладке Образец слайдов сделайте следующее:

    

    • Чтобы добавить красочную тему со специальными шрифтами и эффектами, нажмите Темы и выберите тему.
    • Чтобы изменить фон, щелкните Стили фона и выберите нужный вариант.
    • Чтобы добавить заполнитель для текста, изображения, диаграммы и других объектов, в области эскизов щелкните макет слайда, в котором хотите разместить заполнитель. В разделе Вставить заполнитель выберите тип добавляемого заполнителя и перетаскиванием обозначьте его размер.

    Сохранение презентации в виде шаблона PowerPoint

    1. Откройте презентацию, которую нужно сохранить в виде шаблона.
    2. На вкладке Файл выберите команду Сохранить как шаблон.
    3. В поле Сохранить как введите имя нового шаблона.
    4. (Необязательно) В поле Где выберите расположение, в котором будет сохранен шаблон.
    5. Рядом с полем Формат файла щелкните Шаблон PowerPoint (.potx) или, если презентация содержит макросы, выберите Элемент PowerPoint Macro-Enabled Шаблон (POTM).
    6. Нажмите кнопку Сохранить. Если вы не выберете другое расположение, шаблон сохраняется в папке /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/User Content/Templates.

    Создание шаблона на основе другого шаблона

    Существующий шаблон можно изменить, чтобы сделать его более полезным. Добавьте статические данные в существующий шаблон и повторно сохраните файл (как шаблон).

    1. В меню Файл выберите команду Создать из шаблона.
    2. Щелкните шаблон, похожий на шаблон, который вы хотите создать, и нажмите кнопку Создать.

    Примечание: Если не удается найти шаблон, его можно найти по ключевым словам в поле Поиск по всем шаблонам .

    Создание презентации с помощью шаблона

    Чтобы начать новую презентацию на основе шаблона, в меню Файл выберите команду Создать из шаблона, а затем выберите шаблон, который вы хотите использовать.

    Использование шаблонов Word для создания стандартизированных документов

    После создания и импорта шаблонов Office Word в приложения для взаимодействия с клиентами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation) пользователи одним щелчком мыши могут создавать стандартизованные документы, автоматически заполняемые данными. Эта функция имеет ряд особенностей, которые следует учитывать для создания шаблонов Word.

    Существует проблема создания шаблонов в Word. В данном разделе содержатся сведения о том, как устранить взаимодействия, которые потенциально могут дестабилизировать работу Word. См. раздел: Важно! Известная проблема и способ ее избежать

    Поддерживаются следующие версии Word.

    Площадь	Версия Word
    Создание шаблона Word	2013, 2016
    Использование документа Word, созданного в приложениях для взаимодействия с клиентами	2010, 2013, 2016

    Документы word с поддержкой макросов (.docm) не поддерживаются.

    Следуйте инструкциям, приведенным в этом разделе, для успешного создания и использования шаблонов Word в приложениях для взаимодействия с клиентами.

    Шаг 1. Создание шаблона Word

    Где можно создать шаблон

    Есть три места в приложениях Customer Engagement, где можно создать шаблон Word:

    • На странице параметров. Выберите Параметры>Шаблоны>Шаблоны документов>Создать (). Для перехода на страницу параметров потребуются достаточные права такие как, системный администратор или настройщик системы.
    • Из записи. Откройте запись, например организации в продажах. Перейдите в раздел Продажи>Client_Accounts>Мои активные организации. Щелкните организацию, чтобы открыть ее, а затем щелкните Дополнительно (…) >Шаблоны Word>Создать шаблон Word. Созданные здесь шаблоны являются личными и доступны только для создавшего их лица.
    • Из списка записей. Например, перейдите в раздел Продажи>Client_Accounts>Мои активные организации. Выберите одну организацию, чтобы открыть ее, а затем щелкните Дополнительно (…) >Шаблоны Word>Создать шаблон Word.

    Для удаления личных шаблонов документов выполните следующие действия:

    1. Щелкните «Расширенный поиск» ()
    2. Для Поиск выберите Личные шаблоны документов.
    3. Щелкните Результаты (!).
    4. Выберите личный шаблон документа для удаления, а затем нажмите Удалить ().

    Чтобы обновить шаблоны, удалите шаблон, а затем отправьте обновленную версию этого шаблона.

    После нажатия кнопки Создать шаблон Word выберите сущность для фильтрации, а затем щелкните Шаблон Word>Выбрать сущность.

    

    Появится страница выбора отношения.

    

    Каковы отношения 1:N, N:1 и N:N?

    Для этого экрана требуется понимание вашей структуры данных приложений Customer Engagement. Ваш администратор или настройщик может предоставить сведения об отношениях сущностей. Сведения для администраторов см. в разделе Обзор отношений сущностей.

    Ниже приведено несколько примеров отношений сущности «Организации».

    Отношение	Описание:
    	Организация может иметь несколько контактов.
    	Интерес, организация или контакт могут иметь несколько организаций.
    	Организация может иметь несколько маркетинговых списков.

    Отношения, выбираемые на этом экране, определяют, какие сущности и поля будут доступны при определении шаблона Word. Выбирайте только отношения, которые требуются для добавления данных в шаблон Word.

    Чтобы документы загружались своевременно, количество связанных записей, возвращаемых для каждого отношения, ограничено и составляет 100. Например, если при экспорте шаблон организации может потребоваться включить список контактов, документ вернет не более 100 контактов организации.

    Загрузите шаблон

    Щелкните Загрузка шаблона на странице Выбрать сущность для создания файла Word на локальном компьютере с экспортированной сущностью, включенной как данные XML.

    Шаблон документа, загруженный из одной среды, может использоваться только в рамках этой среды. Перенос из одной среды в другую для шаблонов Word или Excel в настоящее время не поддерживается.

    Шаг 2. Включение вкладки разработчика

    Откройте файл шаблона Word. На этом этапе документ будет пустым.

    

    Для просмотра и добавления данных XML приложений Customer Engagement необходимо включить вкладку разработчика Word.

    1. Перейдите в раздел Файл>Параметры>Настройка ленты и включите Разработчик.
    2. Щелкните OK. Вкладка Разработчик теперь присутствует на ленте Word.

    Важно! Известная проблема и способ ее избежать

    Имеется проблема с шаблонами Word, созданными приложениями для взаимодействия с клиентами, и Office Word. В следующем разделе будут добавляться поля элемента управления содержимым XML в шаблон Word.

    Есть ряд причин, которые могут привести к зависанию Word, для чего потребуется использовать Диспетчер задач, чтобы выключить Word:

    • Вы вставляете элемент управления содержимым, отличный от Рисунок или Обычный текст.
    • Вы вносите изменение в текст, например изменяете регистр букв или добавляете текст в элемент управления содержимым. Эти изменения могут возникнуть в функции автозамены, как и правки пользователя. По умолчанию функция автозамены Microsoft Word записывает предложения прописными буквами. При добавлении поля элемента управления содержимым Word считает его новым предложением и напишет его прописными буквами, когда фокус будет убран с этого поля.

    Для предотвращения проблем с полями элемента управления выполните следующие действия:

    Добавляйте только поля как обычный текст или изображение

    

    1. Используйте панель XML-сопоставления для добавления полей сущности в свой шаблон Word. Обязательно добавляйте только поля как обычный текст или изображение.

    Не вносите изменения в текст добавленного элемента управления содержимым

    

    1. Можно изменить форматирование полей элемента управления содержимым, например,сделать полужирным текст, но не другие текстовые изменения, включая изменения регистра букв. Если Word зависает или медленно работает, попробуйте выключить функцию автозамены

    Отключите автозамену

    1. С файлом шаблона, открытым в Word, перейдите в раздел Файл>Параметры>Правописание>Параметры автозамены.
    2. Отмените выбор Дефисы на тире на вкладках Автозамена и Автоформат при вводе.
    3. Нажмите кнопку ОК. Если вы выполнили вышеуказанные рекомендации, все готово для определения шаблона Word.

    Шаг 3. Определение шаблона Word

    Используйте панель XML-сопоставления для определения шаблона Word с полями сущности.

    1. В шаблоне Word щелкните Разработчик>Область сопоставления XML. Выбрана схема XML по умолчанию.
    2. Выберите XML-схему. Она начинается с «urn:microsoft-crm/document-template/».

    Внимание В случае частых случайных правок, вызывающих зависание Word или медленную работу, не забудьте отключить параметры автозамены в соответствии с разделом: «Известная проблема и способ ее избежать».

  • Разверните сущность, щелкните правой кнопкой мыши поле сущности, а затем щелкните Вставить элемент управления содержимым>Обычный текст. Поле сущности добавляется в шаблон Word. Добавьте дополнительные поля сущности, добавьте описательные метки и текст и отформатируйте документ. Завершенный шаблон может выглядеть так: Некоторые заполненные поля элемента управления содержимым нередко имеют нескольких строк данных. Например, организации имеют более одного контакта. Для включения всех данных в шаблон Word задайте поле элемента управления содержимым для повторения.

  Настройка полей элемента управления содержимым для повторения

  1. Поместите полях с повторяющимися данными в строку таблицы.
  2. Выберите всю строку таблицы в шаблоне.
  3. В области сопоставления XML щелкните правой кнопкой мыши отношение, содержащее поля элемента управления содержимым, а затем щелкните Повторение. При использовании шаблона Word в приложениях для взаимодействия с клиентами для создания документа таблица будет заполнена несколькими строками данных. После включения в шаблон требуемых полей и выполнения нужного форматирования, сохраните его и отправьте в приложения Customer Engagement.

  Шаг 4. Для администраторов: отправьте шаблон Word обратно в приложения Customer Engagement

  После завершения подготовки шаблона Word сохраните его, чтобы можно было отправить шаблон в приложения для взаимодействия с клиентами.

  Доступ к созданному шаблону Word зависит от того, как он был загружен, и от доступа согласно роли безопасности. Обязательно ознакомьтесь с разделом Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам.

  Администраторы могут использовать страницу параметров, чтобы отправить шаблон Word в приложения для взаимодействия с клиентами. Шаблон, загруженный в параметрах, доступен всем пользователям в организации .

  Для администраторов: отправьте шаблон Word в приложения Customer Engagement

  

  1. Выберите Параметры>Шаблоны>Шаблоны документов.
  2. Щелкните Загрузить шаблон.
  3. Перетащите файл Word в диалоговом окне или найдите файл.
  4. Нажмите кнопку Отправить. Пользователи без прав администратора могут отправить шаблон для собственного использования в списке записей.

  Для пользователей без прав администратора, которые хотят создать личный шаблон: отправьте шаблон Word в приложения Customer Engagement

  

  1. Откройте страницу со списком записей, например, список организаций клиентов в продажах.
  2. Выберите один элемент, например организацию, затем щелкните Дополнительно (…) >Шаблоны Word>Создать шаблон Word.
  3. Щелкните Шаблон Word>Отправить.
  4. Перетащите файл Word в диалоговом окне или найдите файл.
  5. Нажмите кнопку Отправить.

  Шаг 5. Создайте документ из шаблона Word

  Чтобы использовать созданный шаблон Word, выполните следующие действия:

  1. Откройте запись с данными, по которым нужно создать документ. Например, откройте запись организации клиента в продажах.
  2. Щелкните Дополнительно (…) > Шаблоны Word, а затем в разделе Шаблоны Word выберите шаблон, который был только что создан. Если созданный шаблон не отображается, существует две причины:
     1. Отображаются только шаблоны, для выбранного типа записи (сущности). Например, если открыть запись возможной сделки, шаблон, созданный для сущности «Организация» не будет отображаться.
     2. Вам нужно обновить приложения Customer Engagement, чтобы увидеть шаблон. Обновите свой браузер или закройте и снова откройте приложения Customer Engagement.

     После выбора шаблона Word приложения для взаимодействия с клиентами создадут документ Word из выбранной записи.

     Опробуйте образцы шаблонов Word

     Есть пять шаблонов Word, включенных в приложения для взаимодействия с клиентами.

     

     Образцы шаблонов Word были созданы с определенным типом записи (сущность). Вы сможете только применить шаблон к записями одного и того же типа.

     Имя (название)	Сущность
     Сводка по возможным сделкам	Возможная сделка (область продаж)
     Сводка по кампании	Кампания (область маркетинга)
     Сводка обращения	Обращение (область сервиса)
     Счет	Счет (область продаж)
     Сводка организации	Client_Account (области продаж, сервиса и маркетинга)

     Применение образца шаблона Word

     1. Откройте запись со сведениями о типе сущности, соответствующем образцу шаблона. Например, откройте запись организации клиента в продажах, чтобы применить шаблона «Сводка по организации».
     2. Щелкните Дополнительно (…) > Шаблоны Word, а затем в разделе Шаблоны Word выберите образец шаблона. Откройте созданный шаблон Word и изучите его.

     Вы можете просматривать, но не редактировать шаблоны, включенные в приложения Customer Engagement.

     Дополнительные рекомендации

     Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам

     Администраторы могут управлять доступом к шаблонам Word с некоторой детализацией. Например, можно продавцу можно дать права на чтение, но не на запись для шаблона Word.

     

     1. Щелкните Параметры>Безопасность>Роли безопасности.
     2. Выберите роль и перейдите на вкладку «Управление бизнесом».
     3. Выберите Шаблон документа, чтобы настроить доступ для доступных шаблонов для всей организации. Выберите Личный шаблон документа для шаблонов с общим доступом для отдельных пользователей.
     4. Щелкните кружки, чтобы изменить уровень доступа.

     Списки в созданных документах располагаются в другом порядке по сравнению с записями

     Списки записей, созданных из пользовательского шаблона, могут не отображаться в том же порядке в документах Word, что и в приложениях для взаимодействия с клиентами. Записи отображаются в порядке времени и даты создания.

     Проблема с языками с письмом справа налево

     Содержимое на языках с письмом справа налево (RTL) может иметь некоторые проблемы с форматированием в файле Word после создания документа.

     Похожие публикации:

     1. Как отключить рекламу на телевизоре lg
     2. Как отключить функцию talkback на самсунг
     3. Как сделать бургер меню css
     4. Как установить скрипт в 3д макс