Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, почему надо инвестировать в акции Apple. Это доходно и безопасно
Сколько я знаю Apple, ей всегда предрекали скорый провал. Дескать, компания уже не торт, качество её продукции становится всё хуже и хуже, а продажи некоторых устройств и вовсе вот-вот уйдут ниже плинтуса. Таким образом Apple «скатывается» уже не первое десятилетие. Но мнения доморощенных экспертов, как бы странно это ни звучало, оказывают влияние на умы менее подкованной части общества. Из-за этого у некоторых может создаться впечатление, что дела у компании из Купертино и правда идут не лучшим образом. Но, пожалуй, самый известный инвестор в мире Уоррен Баффет так не считает и рекомендует покупать акции Apple.
Уоррен Баффет — один из самых известных инвесторов в мире, и ему явно можно верить
⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ЭТО АГРЕГАТОР ЛУЧШИХ СТАТЕЙ, НОВОСТЕЙ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ВЕРСИИ РЕДАКЦИИ APPLEINSIDER.RU. ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ
Почему Айфон так популярен
По словам Уоррена Баффет, которые он произнёс на ежегодной встрече инвесторов Berkshire Hathaway, акции Apple являются его лучшим вложением. Фонду Баффета принадлежит примерно 5,6% всех ценных бумаг компании, и их ценность постоянно растёт. По этой причине инвестор не продаёт, а только вкладывает в них. Он признался, что iPhone является важнейшим продуктом для миллионов пользователей, и многие предпочтут купить именно новый смартфон Apple, а не, скажем, новый автомобиль.
Баффет инвестирует в Apple не так давно. Первая покупка акций компании была лишь в 2016 году
Berkshire Hathaway покупает акции Apple с 2016 года. Несмотря на то что Баффет неоднократно признавался, что iPhone — это устройство, которое лично он не понимает, он отдаёт себе отчёт, что в нём нуждаются люди по всей планете. И на данный момент нет оснований полагать, что в ближайшие годы что-то кардинально изменится. Поэтому Баффет продолжит скупку ценных бумаг Apple. Ведь всё то время, что он владеет ими, они показывают стабильный рост, принося фонду деньги в виде добавленной стоимости и дивидендов.
⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ, ПОКА ЕЩЁ МОЖНО
Если вам, как пользователю техники Apple, предложат 10 000 долларов и скажут, что заберут ваш iPhone и вы больше никогда не сможете им пользоваться, но сможете купить любой другой телефон, скорее всего вы не согласитесь. Это очень показательная история. Но, если вам, как владельцу Ford, предложат те же деньги и скажут, что вы можете купить любой другой автомобиль, вы просто согласитесь и купите Chevy, — сказал Уоррен Баффет.
Во что вкладывать деньги в 2023
Тейк Баффета очень прост. Если люди фанатеют от гаджета настолько, что не готовы променять его на другой даже за 10 тысяч долларов, нет сомнений, что компания, которая смогла создать такой продукт, как минимум неординарна и стоит того, чтобы в неё вкладываться. Однако инвестор не скупился на комплименты и в прошлом. Ещё в 2020 году Баффет заявил, что Apple — вероятно, лучшая компания в мире, и фанатская преданность миллионов пользователей по всему миру доказывает это лучше всего.
Около 40% всего акционного фонда Bershire Hathaway составляют ценные бумаги Apple
Несмотря на то что основное правило инвестиций заключается в том, чтобы не держать все яйца в одной корзине, а диверсифицировать свой портфель, почти 40% всех вложений Berkshire Hathaway приходится на Apple. Это колоссальная доля, что очень нетипично для инвестиционных фондов, которые чаще всего наоборот стремятся покупать как можно больше ценных бумаг, чтобы избежать резкой потери ликвидности в случае падения одной или нескольких компаний. Но у Berkshire Hathaway другие правила. Если вам интересно, во что вкладывает Уоррен Баффет, вот топ-5 корпораций, акции которых составляют основу его 300-миллиардного фонда:
- Apple — 116,31 миллиарда долларов;
- Bank of America — 33,45 миллиарда долларов;
- Chevron — 29,25 миллиарда долларов;
- Coca-Cola — 25,44 миллиарда долларов;
- American Express — 22,4 миллиарда долларов.
Позиция Баффета в отношении Apple такова: это компания, которая сможет держаться на плаву даже в сложной ситуации. Слишком сильна фанатская привязанность пользователей к продукции бренда.
Где купить акции Apple
Apple находится в таких отношениях с потребителями, что те готовы покупать смартфоны за 1500 долларов. Те же самые люди платят по 35 000 долларов за автомобиль. Но если поставить их перед выбором: новое авто или iPhone, они предпочтут второе. Я хочу сказать, что Айфон — это очень необычный продукт. Мы не владеем акциями ни одной компании мира на 100%, но очень горды и счастливы владеть 5,6% ценных бумаг Apple. И с каждой десятой долей процента наше удовольствие быть частью компании только растёт, — подчеркнул Баффет.
Рынок положительно отреагировал на последний финансовый отчёт Apple
На сегодня акции Apple торгуются на фондовом рынке по 173 доллара за штуку. Только за последнюю неделю они подорожали почти на 3%. Несмотря на то что перед ежеквартальным отчётом компании часть инвесторов предпочла выйти из её акций, высокая результативность Apple стала для многих из низ поводом закупиться ценными бумагами AAPL снова. Поэтому, если вы хотите сделать то же самое, у вас есть такая возможность. При всех ограничениях, действующего для российского рынка, проблем с покупкой акций Apple у нас нет.
⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС
Сам я инвестирую в Apple посредством сервиса Тинькофф Инвестиции. Сейчас его нет в App Store, но вы можете либо перенести его с другого Айфона, либо восстановить, если он когда-либо был загружен на вашу учётную запись Apple ID. Тинькофф предлагает широкий ассортимент зарубежных ценных бумаг. Невзирая на то, что против банка действуют американские санкции, за хранение акций отвечает надёжный депозитарий из Европы, поэтому даже в самом плохом сценарии вы не лишитесь вложенных средств. Главное — инвестируйте с умом.
Холдинг Баффета потерял миллиарды из-за падения акций Apple
Холдинг миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway за третий квартал 2023 года потерял 12,8 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года убыток составил 2,8 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.
Уточняется, что большая часть потерь остается нереализованной, так как холдинг сохранил основную часть своих акций с крупным пакетом ценных бумаг компании Apple. Стоимость пакета акций Apple Berkshire Hathaway за квартал снизилась на 20,8 миллиарда долларов. Однако объем наличных средств компании за третий квартал 2023 года достиг рекордных 157,2 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что во втором квартале 2023 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета показал рост операционной прибыли на 6,65 процента — она достигла рекордных 10,04 миллиарда долларов.
Зачем Уоррен Баффет продал акции Apple и вложился в американские банки
Миллиардер Уоррен Баффет воспользовался падением акций крупнейших американских банков и увеличил в них свою долю. При этом третий номер в глобальном списке Forbes сократил вложения в Apple. Об этом пишет Bloomberg.
Последние полгода холдинг Баффета Berkshire Hathaway скупал акции банков и страховщиков, став в итоге крупнейшим акционером четырех из пяти крупнейших американских банков. К примеру, в четвертом квартале 2018 года Berkshire Hathaway увеличил свою долю в JPMorgan Chase & Co, Bank of America, PNC Financial Services и U.S. Bancorp. Баффет на протяжении долгого времени хвалил руководство JPMorgan — даже когда не вкладывался в бумаги. В итоге Berkshire Hathaway нашел нужный момент, чтобы стать акционером финансовой корпорации, объяснил Bloomberg стратегию инвестхолдинга его вице-президент Чарльз Мунгер.
Одновременно холдинг сократил свою долю в Apple, причем сразу на один процентный пункт. Произошло это в четвертом квартале 2018 года, который впервые за последние 18 лет принес цифровому гиганту из Купертино провал продаж. Одновременно обвалились котировки компании — сразу на 30% за квартал. Впрочем, Apple все еще остается крупнейшей инвестицией Баффета: Berkshire Hathaway принадлежит 5,7% ее акций.
Зато из компании Oracle Баффет вышел полностью — притом что только в третьем квартале 2018 года купил ее акции на $2,1 млрд.
Ранее Баффет был недоволен своими инвестициями в IBM, напоминает Bloomberg, но предполагает, что в прошлом году эта компания могла помочь миллиардеру сорвать куш. На конец 2018 года Berkshire Hathaway владел 4,2 млн акций компании Red Hat, производящей софт на базе Linux. Акции Red Hat подскочили сразу на 45% за один день 29 октября, после того как было объявлено, что IBM купит ее за $34 млрд. Неясно, правда, был ли на тот момент Berkshire Hathaway акционером Red Hat.
Баффет любит использовать возможности падающих рынков, что и случилось в четвертом квартале 2018 года. Тогда индекс S&P-500 упал на 14%, это время стало худшим для американского фондового рынка за последние семь лет.
Портфель холдинга Баффета просел на $21 млрд из-за падения акций Apple
Конгломерат Berkshire Hathaway продолжает наращивать операционную прибыль благодаря разнообразным бизнесам, входящим в его портфель. В то же время биржевые инвестиции на этот раз подвели Уоррена Баффета
Фото: Alex Wong / Getty Images
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета переписала рекорд по квартальной операционной прибыли, однако инвестиционный портфель ощутимо пострадал из-за падения акций Apple, на которые звездный инвестор делает основную ставку. Это следует из формы 10-Q, содержащей данные за третий квартал 2023 года.
По итогам квартала операционная прибыль инвесткомпании составила $10,761 млрд — это рекордное значение за всю историю Berkshire. Предыдущий максимум был достигнут по итогам второго квартала 2023 года и составил $10,04 млрд. Рост показателя год к году — 40,6%.
Основная часть прироста пришлась на страховой бизнес, включая прибыль как от страхования, так и от инвестиций. Прибыль от страхования составила $2,42 млрд на фоне убытка годом ранее в размере $1,07 млрд, а прибыль от инвестиций в этом сегменте достигла $2,47 млрд, прибавив 75,4% год к году. Агентство Bloomberg объясняет такую динамику тем, что в третьем квартале 2022 года страховой бизнес «страдал от катастроф». Сегмент железных дорог продемонстрировал снижение на 15,3%, до $1,22 млрд, в связи с падением объемов перевозок и более высокими эксплуатационными расходами, не связанными с топливом. Еще один рекорд связан с размером денежной подушки, то есть свободного кеша на счетах конгломерата — $157,2 млрд. Предыдущий рекорд по этому показателю был поставлен в третьем квартале 2021 года, напоминает CNBC. В последние годы конгломерат столкнулся с серьезной проблемой — избытком наличности при отсутствии достойных целей для того, чтобы эти средства потратить, учитывая слишком высокие рыночные оценки возможных компаний для приобретения. Активность по выкупу собственных акций с рынка замедлилась на фоне того, что сами акции достигли исторического максимума в третьем квартале. Баффет выкупил с рынка всего лишь $1,1 млрд. Для сравнения, в первом квартале этот показатель составил $4,4 млрд, а во втором — $1,4 млрд.
Акции Berkshire Hathaway класса A достигли иcторического рекорда 19 сентября — $566,57 тыс. за бумагу. С начала 2023 года бумаги выросли почти на 14%. Как отмечает Bloomberg, инвесторы видят в них защиту от ухудшающихся экономических условий, которая возможна благодаря диверсифицированному набору бизнесов в портфеле.
- Apple — $156,8 млрд;
- Bank of America — $28,3 млрд;
- American Express — $22,6 млрд;
- Coca-Cola — $22,4 млрд;
- Chevron — $18,6 млрд.
Кварталом ранее стоимость пакета Apple составляла $177,6 млрд. Таким образом, вклад Apple в общие потери равен $20,8 млрд (88,4% от общего убытка). Согласно данным сервиса WhaleWisdom, отслеживающего сделки крупных американских фондов, доля Apple в портфеле Баффета составляла 51% по состоянию на 30 июня. Акции производителя iPhone за квартал упали на 11,73%, до $171,21.
Дмитрий Полянский