Как подготовить шаблон документа для битрикс 24

Собираем шаблон для генератора документов в Битрикс24

Каждая компания ежедневно работает с большим количеством документов, таких как акты, счета, накладные, доверенности и многие другие. Обычно каждый документ представляет собой установленный в организации образец (шаблон) с некоторыми переменными данными. В CRM Битрикс24 можно создавать шаблоны для формирования конечных документов.

Напишите в Бесплатную техническую поддержку и мы проконсультируем вас как настроить шаблоны в генераторе документов Битрикс24.

Для чего нужны шаблоны в Битрикс24

Шаблон документа в Битрикс24 — это макет договора, счета, доверенности или другого стандартного документа компании, в котором есть постоянные и переменные поля с датами. Загрузив шаблон в CRM один раз, менеджер сможет готовить документы к печати за несколько секунд для каждой сделки независимо от проекта. Шаблоны позволяют выстроить четкий процесс работы с клиентами. Бланки всегда под рукой, их можно использовать в любой момент. Кроме того, шаблоны не только экономят время сотрудников, но и позволяют избежать ошибок при ручном составлении документа. В CRM есть готовые форматы шаблонов, но можно добавить собственные.

Предустановленные шаблоны документов в Битрикс24

1. Нажмите кнопку Документ.
2. Из появившегося списка выберите Добавить новый шаблон.
3. Появится список доступных бланков, их можно скачать и отредактировать.
4. Нажмите кнопку Изменить в строке с файлом, чтобы внести изменения в шаблон. После этого вы попадете на страницу настроек выбранного бланка.

Редактор шаблонов документов в Битрикс24 включает разные возможности. Так, можно скачать шаблон и добавить новый, восстановить бланк по умолчанию, изменить название документа, выбрать привязку к CRM, стране и т. д.

После того как вы изменили шаблон, сохраните правки. Готово: теперь документ доступен всем пользователям, у которых есть доступ к шаблонам.

Настройка собственного шаблона документов в Битрикс24

Готовые шаблоны — удобное решение, но часто они не подходят задачам бизнеса. Поэтому многие компании добавляют в Битрикс24 свои бланки для заполнения данных и последующей печати, отправки по электронной почте и т. д.

Рассмотрим, как составить новый шаблон документа в Битрикс24, на примере коммерческого предложения.

Чтобы загрузить свой шаблон договора в Битрикс24 или бланк другого документа, сначала нужно определить, какие значения в файле будут изменяться. Это могут быть товары, фамилия, имя, отчество клиента, даты, фамилия и имя менеджера и так далее.

Рекомендуем выделять данные значения, чтобы с легкостью ориентироваться, с какими показателями из CRM предстоит работать в коммерческом предложении, и понимать, заполняется ли нужное поле в карточке CRM.

Замените выделенные слова на коды полей из CRM Битрикс24, чтобы система понимала, куда и какие значения нужно подставлять в документ.

Чтобы перейти в список кодов полей, необходимо открыть любую из сущностей CRM (лид, сделку, контакт, компанию) и выбрать Документ > Добавить новый шаблон:

В открывшемся окне выберете значок « Шестеренка » > Список полей:

Откроется список со всеми названиями полей и их символьным кодом в CRM:

Действие Скопировать позволяет скопировать код в буфер обмена.

Теперь найдите в списке полей нужные показатели для коммерческого предложения. Воспользуйтесь фильтром, чтобы найти код поля с названием компании.

Но есть такие значения, которые нельзя найти в списке кодов полей Битрикс24.

Например, обращение «Уважаемый/ая имя отчество».

Находим все коды нужных полей и вставляем их в файл:

В коммерческом предложении есть поле, в котором могут встретиться несколько значений. Разберемся, каким образом работать с кодом при множественных значениях.

Найдите код нужного вам поля в списке полей (см. выше) – .

Далее необходимо определить, в каком виде будут отображаться множественные значения. Добавьте к коду «~mseparator=2».

Теперь код выглядит следующим образом . При таком коде множественные значения будут располагаться с новой строки.

Остается добавить оператора, отвечающего за вывод множественных полей в документ «all=y». Конечный код будет выглядеть следующим образом:

Разберем ситуацию, когда в коммерческом предложении используется перечень товаров с картинками. Вы можете настроить автоматическую подстановку картинок к соответствующим товарам.

Для этого необходимо в Word перейти в раздел Формат > Специальные возможности > Замещающий текст:

Вставьте в описание код из списка полей: .

Теперь при каждой новой позиции товара в документе будет отображаться фотография этого самого товара.

После того как шаблон документа в файле Word подготовлен, его необходимо загрузить на портал. Чтобы это сделать, снова откройте любую из сущностей CRM (лид, сделку, контакт, компанию) и выберите Документ > Добавить новый шаблон:

В открывшемся окне выберите Загрузить :

Загрузите в формате docx файл с шаблоном документа со своего ПК на портал:

После загрузки шаблона необходимо произвести его настройки:

• Активность позволяет включить возможность использования шаблона
• С подписями и печатью позволяет добавить подпись и печать на шаблон
• Привязать к разделам CRM отвечает за доступность в использовании данного шаблона в различных сущностях CRM:

• Кто будет работать с шаблонами позволяет настроить права доступа к использованию вашего шаблона документа
• Привязать к стране позволяет присвоить шаблон к определенной стране из списка шаблонов документов.
• Используемый нумератор определяет по какому принципу загруженный шаблон будет нумеровать в списке шаблонов документов.

После сохранения настроек загружаемый шаблон появится в списке шаблонов:

Теперь вы можете работать с данным шаблоном и создавать по нему новые документы.

Нужна консультация по настройке шаблонов? Пишите нам в бесплатную техподдержку, мы всегда на связи!

Как создать документ из шаблона

Рассмотрим, как сформировать документ из шаблона в Битриксе.

Перейдите в сущность, по которой необходимо создать документ, и выберете нужный шаблон:

Откроется окно, в котором будет конвертироваться готовый документ:

Вы можете распечатать полученный документ, скачать его в формате PDF и DOCX, отправить по электронной почте или сгенерировать публичную ссылку на него.

Благодаря созданию шаблонов вам больше не нужно тратить время и силы на составление тех или иных документов: достаточно перейти в нужную сущность CRM и выбрать подходящий шаблон, после чего он сам сформируется, и его можно будет использовать при работе с клиентами и проектами.

Вы можете сделать шаблон самостоятельно или обратиться за настройками к нам. Компания «Соль» помогает бизнесу внедрять Битрикс24. Берем на себя все этапы — от первичной настройки до технической поддержки CRM.

Пользовательские поля в шаблонах документов: как добавить свое поле в шаблон

В CRM есть набор системных полей: Ф.И.О., номер телефона, email, адрес и другие. Чтобы сохранить в карточке элемента информацию, для которой нет системного поля, добавьте свое. Поле, которое вы создадите самостоятельно, называется пользовательским.

Процесс добавления пользовательских полей в шаблон документа состоит из нескольких шагов:

1. Создаем пользовательское поле в CRM
2. Копируем символьный код созданного поля
3. Вставляем символьный код в документ
4. Сохраняем документ в формате docx, и загружаем в CRM

Как создать пользовательское поле, мы подробно рассказали в статье Пользовательские поля в CRM. Прочитайте сначала ее. Если вы уже создали собственное поле, то в этой статье мы расскажем, как с ним работать.

Как найти список символьных кодов для пользовательских полей

Чтобы посмотреть список символьных кодов, сначала откройте шаблоны. В карточке элемента, нажмите Документ > Добавить новый шаблон. В настройках нажмите Список полей.
Шаблоны > Карточка элемента > Документ > Добавить новый шаблон > ⚙️> Список полей

Допустим, у вас есть пользовательское поле с названием «Пользовательское поле». Используйте поиск, чтобы найти его в списке. Код стандартного поля выглядит так: , а код пользовательского поля будет иметь вид: .

Если надо вывести список со всеми пользовательскими полями, то в поиске введите параметр кода Ufcrm — он общий для всех пользовательских полей.

Как добавить пользовательское поле в шаблон

Скопируйте код пользовательского поля из списка и вставьте его в документ. Сохраните документ в формате docx.

В документах поддерживаются все типы пользовательских полей, кроме Бронирования ресурсов.

В примере мы добавили разные типы пользовательских полей, чтобы показать, как они отобразятся в документе. Коды для пользовательских полей будут отличаться для каждого портала.

Когда документ готов, вернитесь в CRM, откройте список шаблонов и загрузите свой.

Создайте документ на основе шаблона, для этого нажмите на нужный шаблон, и CRM сгенерирует документ.

Вот как выглядит шаблон и пользовательские поля.

Используйте пользовательские поля и вы сможете добавить практически любую информацию в ваши документы.

Особенности отображения полей: файл, привязка к пользователю и CRM-элементу

Поля типа «Привязка к пользователю» и «Привязка к элементам CRM» нужны, чтобы указать связь одного элемента CRM с сотрудником или связь элемента с другим элементом. Например, ваш сотрудник уходит в отпуск, вы передаете его сделку другому сотруднику и указываете второго сотрудника в поле Ответственный. Сотрудника, который ушел в отпуск укажите в поле Привязка к пользователю, чтобы, если что, ответственный мог проконсультироваться с ним по поводу сделки.

Привязка к пользователю. Если настроить привязку к пользователю, CRM сгенерирует код для каждого поля из карточки профиля сотрудника. Можно скопировать коды для имени, телефона и email и вставить их в шаблон документа. Клиент будет знать, как связаться с менеджером в случае необходимости.

Привязка к элементам CRM. В этом поле вы можете выбрать один из элементов CRM: лид, контакт, компанию, сделку, предложение, список, счет. Если привязка к контактам – то и набор полей будет как у карточки CRM контакты.

Файл. Чтобы CRM вставила документ или изображение в шаблон, добавьте любую картинку в текстовый шаблон документа и символьный код в свойства картинки.

Коротко

Полезные ссылки:

• Шаблоны документов в CRM: как настроить, чтобы быстро отправлять счета и акты
• Как изменить стандартный шаблон документа в СRM
• Как загрузить свой шаблон документа в CRM
• Модификаторы в шаблонах документов: меняем формат вывода дат, имен и сумм

Документы в Битрикс24

Множество организаций и компаний взаимодействуют с большим количеством различных документов. Бесчисленные накладные, договора, счета на оплату и так далее по списку. Для многих компаний само слово «документ» вызывает ассоциацию с нескончаемой горой различных бумаг, которые нужно вовремя рассортировать, не потерять никаких ценных данных и хранить всё это в порядке и в лёгкой доступности на разные случаи жизни.

И тут на помощь могут прийти документы Битрикс 24. На личном примере вы можете убедиться, насколько эта возможность в Битрикс24 упростит и сделает гораздо быстрее процесс выполнения обыденных работ, связанных с документами в вашей компании.

Вот несколько возможностей инструмента «Документы» Битрикс24:

• 1 Оформление и непосредственно создание документов по настроенному шаблону;
• 2 Хранение их в одном месте, где они не смогут потеряться;
• 3 Печать документов;
• 4 Отправка клиенту.

Как и с чего начать взаимодействие с документами в Bitrix24?

Заходим в карточку компании, сделки или лида и нажимаем на «Документы».

Появится несколько стандартных вариантов:

• Добавить новый шаблон;
• Список документов;
• Счет.

Шаблон документа Битрикс24

Шаблон — это образец накладных, договоров, всевозможных актов, счётов-фактур и так далее.

Начнем с добавления непосредственно шаблона. Чтобы это сделать, необходимо перейти в конструктор документов «Шаблоны» Битрикс 24 нажать на «шестерёнку» → Загрузить шаблоны по умолчанию → Указать нужную страну и установить необходимые вам шаблоны документов Битрикс24.

В шаблонах документов Битрикс 24 есть возможность скачать этот документ в формате .pdf или .doc, распечатать и отправить на e-mail нужному человеку.

Ещё одна возможность — отправить клиенту документ с помощью «Публичной ссылки».

Настройка в шаблонах документа Битрикс24

Для своего удобства вы имеете возможность совершить настройку конкретного, нужного вам шаблона документа. Для этого отметьте нужный вам шаблон, выберете раздел «Настройки» и нажмите на него.

Совершите все необходимые вам изменения для дальнейшего удобства работы с этим документом.

Параметры шаблонов

У каждого шаблона есть свои параметры, вместо которых документы Битрикс 24 вставляет нужные значения.

Так как этих параметров достаточно, проще всего искать необходимый вам параметр через «Поиск».

Добавление реквизитов компании

В разделе «Документы Bitrix24» есть возможность добавить реквизиты вашей компании. Для этого нужно зайти в CRM → Настройки → Реквизиты ваших компаний. Если компаний несколько, можно создать реквизиты для каждой компании индивидуально и после выбрать необходимый шаблон реквизитов.

Нажимаем на «Добавить компанию».

Заполняем всю необходимую информацию, нажимаем на поле реквизиты «Добавить» и выбираем один из нескольких вариантов, который подходит вам.

Заполняем подробную информацию о вашем роде деятельности, заполняем банковские реквизиты — и всё готово! Теперь при создании счёта реквизиты будут автоматически добавлены!

>Как добавлять в шаблон документа печать организации и роспись?

Для начала нужно:

• 1 Скачать шаблон нужного документа с помощью конструктор документов в Битрикс24 и открыть его в Microsoft Word;
• 2 Добавить нужное изображение, например, пространство для штампа печати;

• 3 алее щёлкаем правой кнопкой мышки, щёлкаем на «Формат рисунка» → Макет и свойства → Заменяющий текст и вставляем в описание .

Модификаторы в документах Битрикс24

• 1
• 2

Они служат применением к параметрам, у которых есть следующая информация:

• 1 Место нахождения (Адрес);
• 2 Телефоны;
• 3 Финансы;
• 4 Даты;
• 5 ФИО.

Давайте разберёмся подробнее с каждым пунктом.

Адрес

В стандартных настройках Битрикс24 применяется адресный формат страны шаблона. В нём есть возможность изменения типажа формата адреса.

Первая часть этого модификатора Format = (цифра) нужна для того, чтобы определить тип формата, где:

• 1 Россия (страна улица);
• 2 Россия (улица страна);
• 3 Северная Америка;
• 4 Великобритания;
• 5 Европа.

Вторая часть модификатора Separator=(цифра) служит для того, чтобы разделять строчки:

• 1 Отсутствие разделяющего знака;
• 2 Перевод строчки;
• 3 Запятая.

Вот пример созданного шаблона с адресом.

Для того, чтобы создать такой шаблон, нужно выполнить несколько этапов создания. Для начала необходимо создать поле в карточке клиента, указав его адрес. Поле называется «Адрес Google карты».

Далее нам важно узнать подходящий нам параметр. Заходим в конструктор документов в Битрикс 24 → Добавить новый шаблон → Нажать на шестерёнку → Список полей→ Ввести в поиск название поля.

Итог: получается шаблон счета Битрикс 24.

Имя

Для того, чтобы обратиться по ФИО, нам нужно задать последовательность формата, то есть в какой последовательности мы будем обращаться к человеку.

— Этот формат означает, что обращение будет в таком виде: фамилия — имя — отчество.

• 1 С ФИО человека в созданной сделке есть возможность воспользоваться:
• 2 С руководством:
• 3 Также есть возможность поменять падеж. Формат: покажет имена в дательном падеже.

Нумерация:

• 1 -1 — это именительный;
• 2 0 — это родительный;
• 3 1 — это дательный;
• 4 2 — это винительный;
• 5 3 — это творительный;
• 6 4 — это предложный.

Создадим пример обращения по ФИО и укажем винительный падеж, выглядеть это будет так:

Дата

В стандартных настройках, дата содержит формат страны используемого шаблона:

• 1 d.m.y — 22.06.19;
• 2 d.m.Y — 22.06.2019;
• 3 j, n, Y — 22, 6, 2019;
• 4 H:i:s — 16:11:12;
• 5 Y-m-d H:i:s — 2019-06-22 16:11:12;
• 6 j F, Y — 22 Июня, 2019.

Все доступные форматы можно найти в Документации .

Вот что получилось.

Денежная сумма

С использованием денежных значений есть возможность представления незначащих нулей и валют.

С использованием специального модификатора — написания количества денежной суммы прописными буквами.

Все предоставленные параметры:

• 1 WZ (With zeros) — по стандартным настройкам, Битрикс24 указывает незначащие нули для денежных сумм. При значении WZ=N сумма будет применяться без незначащих нулей. К примеру, 10.00 руб. преобразуются в 10 руб;
• 2 NS (No sign) — по стандартным настройкам, NS=Y денежная сумма будет использоваться без валютного знака, а если NS=N — с валютным знаком;
• 3 W (Words) — по стандартным настройкам, W=Y сумма будет записана прописными буквами.

Прописными буквами сумма может быть записана только для рублей, гривен, белорусских рублей, тенге.

Выводим сумму сделки без валютного знака с прописными буквами

Вот пример созданного шаблона с денежной суммой.

Телефон

Модификатор format изменяет формат телефонного номера.

Все доступные форматы:

• 1 International: +7 906 219-12-34;
• 2 National :8 (906) 219-12-34;
• 3 E.164: +79062191234.

Есть такие сведения, которые предоставляются в документах при помощью так называемого списка. Варианты:

• 1 Контакты из сделок;
• 2 Различные товары;

В таком списке есть возможность получения одного любого интересующего вас элемента. Для того, чтобы получить первый элемент из списка, достаточно указать название поля. После этого в документе будет отображаться первый элемент.

При использовании модификатора index, вы имеете возможность использовать любой элемент на выбор, просто укажите его номер, но будьте внимательны, нумерование начинается строго с 0! Как пример:

Товар под индексом 3 — это товар под номером 4.

В CRM поле может иметь множество различных обозначений. Их название «Множественные поля». К примеру: поле с ФИО клиента, адрес и любое созданное поле с отметкой «Множественное».

Существует такой модификатор, с помощью которого появляется возможность управления выводом множественных полей, этот модификатор выглядит следующим образом:

Mfirst

При использовании модификатора mfirst=y — можно вывести только первое значение.

При использовании модификатора mfirst=n — можно вывести все значения.

Пример:

Для того, чтобы ввести весь список наименования продукции в перечне через запятую, добавляем к модификатору «all». Данный модификатор выполняет работу со всеми списками.

Если после прочтения данной статьи вы заинтересовались внедрением Битрикс24 — наша команда с радостью ответит на все интересующие вас вопросы и поможет подобрать оптимальный тариф для вашей компании по номеру, указанному на сайте.

Шаблоны документов в Битрикс24

Шаблон документа – это макет будущего договора, счета или иного документа, содержащий постоянные и переменные поля с данными. Для бизнеса важно иметь выстроенный процесс по сопровождению клиентов, особенно когда речь идет о документальном оформлении продаж. С Битрикс24 подготовить бумаги по сделке можно за пару секунд. В этом помогут готовые шаблоны документов. Воспользуйтесь предустановленными формами или добавьте свои. Быстро созданные по форме коммерческое предложение, счет или договор экономят время менеджеров и исключают ошибки ручного ввода данных при работе с типовыми документами.

В Битрикс24 для профильной работы с шаблоном задается доступ – устанавливается один или группа пользователей, которая будет формировать документ. Для предустановленных стандартных шаблонов по умолчанию задан общий доступ.

Обратите внимание, что документы в CRM и настройка прав к ним доступны не на всех тарифах Битрикс24.

В статье расскажем:

1. Где найти предустановленные шаблоны документов в Битрикс24 и как их отредактировать?
2. Как загрузить свой файл с кодами для подстановки данных CRM?
3. Как добавить в шаблон печать, подпись или другое изображение?
4. Как отправить готовый документ из Битрикс24 клиенту?

Стандартные шаблоны документов в Битрикс24

К предустановленным или встроенным шаблонам документов внутри Битрикс24 относятся бланки, которые доступны в системе по умолчанию. Это те документы, которые вы можете использовать сразу, или после внесения нужных вам изменений.

Для того, чтобы найти предустановленный шаблон, перейдите в один из следующих разделов CRM:

Далее найдите уже созданную сущность, например, сделку и кликните по кнопке Документ в правом верхнем углу. Вам откроется список предустановленных на ваш портал Bitrix шаблонов:

Из выпадающего списка можно сформировать документ, содержащий параметры вашей сделки.

Если вам потребуется отредактировать файл, просто скачайте его в формате doc и продолжите работу с шаблоном в уже привычном для вас редакторе.

Чтобы внести изменения в параметры встроенного шаблона для всех пользователей, нужно перейти в раздел общего редактирования. Для этого снова нажимаем на кнопку Документ и далее из списка выбираем строку Добавить новый шаблон. После этого вам откроется список доступных шаблонов, где вы сможете скачать и ознакомиться с имеющимися бланками, а также отредактировать их. Для изменения шаблона документа выберите соответствующую кнопку в строке с файлом:

После чего вы попадете на страницу для работы с настройками выбранного бланка.

Редактор шаблона документа в Битрикс24 позволяет:

• восстановить версию шаблона по умолчанию
• скачать шаблон
• загрузить новый
• отредактировать название документа
• задать активность файла и сделать его с подписью и печатью по умолчанию
• выбрать привязку к CRM – определить места, где будет доступен шаблон
• определить права доступа для работы с бланком
• сделать привязку к стране
• назначить нумератор через дополнительный конструктор

После внесения правок в шаблон – не забудьте сохранить сделанные изменения. Отредактированный документ сразу будет доступен пользователям портала, которым разрешена работа с шаблоном.

Готовые шаблоны помогут начать работу с документами внутри портала, а при желании на их основе можно разработать и использовать свой набор документации для сопровождения клиентов.

Как добавить свой шаблон документа в CRM Битрикс24?

Готовые шаблоны документов – это быстрое решение для бизнеса. В большинстве случаев предустановленных бланков недостаточно для работы компании. Как быть, когда требуется загрузить свой шаблон договора или свою форму счета в Битрикс24?

Для этого на портале предусмотрена возможность – добавить свой шаблон. Путь аналогичен тому, что используется при внесении правок в уже существующий шаблон. Заходим в имеющуюся сущность (лид, контакт, компанию или сделку), нажимаем кнопку Документ -> Добавить новый шаблон. В открывшемся окне со списком уже загруженных файлов выбираем кнопку в правом верхнем углу Загрузить и добавляем наш шаблон в формате doc.

После загрузки файла откроется уже знакомый нам редактор, где мы сможем определить дополнительные параметры для нашего бланка. Добавленный шаблон появится в списке доступных для генерации документов на портале.

Основное преимущество генератора готовых документов Битрикс24 в том, что он забирает данные, содержащиеся в полях сущности CRM, и выводит их в наш бланк.

Но где же взять шаблон для загрузки в Битрикс24 с прописанными кодами полей подстановки?

Существует 2 способа скопировать символьный код:

1. взять информацию по нужным подстановкам из готового шаблона Битрикс24 и использовать у себя
2. воспользоваться справочником символьных кодов Битрикс24, встроенным в конструктор документов

Первый вариант подойдет, если поля для подстановки простые, есть в предустановленных шаблонах, и вы быстро можете найти нужные параметры. Второй вариант удобен, когда вы используете для подстановки данных не только штатные, но и пользовательские поля сущностей и работаете с объемом больше 5 кодов подстановки.

Справочник символьных кодов доступен по кнопке Документ –> Добавить новый шаблон, далее переходим в шестеренку и выбираем Список полей:

Откроется список доступных символьных кодов. С помощью фильтра ищем нужный параметр:

Копируем код и используем в шаблоне создаваемого бланка для загрузки. Импортируем наш файл, настраиваем параметры доступа и готово – шаблон документа, созданный по уникальному бланку с элементами автоподстановки, будет всегда под рукой вашего менеджера внутри CRM.

Печать и подпись в документах Битрикс24

Документ, созданный с помощью встроенного в Битрикс24 генератора, можно сразу завизировать печатью и подписью компании. Для этого в шаблоне потребуется определить место для наших изображений. В разных текстовых редакторах это можно сделать примерно похожим способом – нужно использовать картинку с назначенным идентификатором (именем).

Разберем как работает подстановка печати в Microsoft Word.

Открываем наш готовый шаблон документа, в который требуется подставить печать. На добавленном рисунке, который будет отображать нашу печать, выбираем Формат –> Специальные возможности –> Замещающий текст:

Вставляем описание параметра печати — >. Готово. Можно загружать наш файл и использовать. В дальнейшем Битрикс24 заменит изображение на реальную печать из реквизитов вашей компании.

Для настройки реквизитов перейдите в раздел CRM -> Настройки -> Реквизиты ваших компаний.

В открывшемся окне выберите правую верхнюю кнопку Добавить компанию. Откроется окно для внесения данных вашей компании. В последнем блоке будут поля, куда вы сможете загрузить изображения:

• логотип компании
• печать организации
• подпись директора
• подпись бухгалтера

Используйте подстановку имени для изображений в шаблоне согласно справочнику кодов CRM.

Настройку и загрузку шаблона нужно выполнить единожды, далее использовать для генерации документов из CRM. При необходимости всегда можно внести изменения.

Отправка документов из Битрикс24

Документ из шаблона формируется в один клик. Готовый файл вы можете:

• просмотреть в браузере
• распечатать
• скачать в формате PDF или DOC
• сформировать с подписями и печатью
• отправить через публичную ссылку
• редактировать, как шаблон
• редактировать, как готовый документ
• заполнить или внести изменения в реквизиты компании

Документ можно отправить сразу на email из карточки или вернуться к нему позже – он сохранится в истории сущности CRM.

Если вы захотите повторно сформировать новый документ из шаблона внутри одной сущности, система выдаст предупреждение. Битрикс24 предложит задать для документа новый номер или выбрать предыдущий.

Примеры использования шаблонов документов и работу с генератором файлов Битрикс24 смотрите в наших проектах. Помимо штатных сценариев настройки на практике мы знаем и умеем работать с такими особенностями конструктора шаблонов как:

• склонение имен;
• сложная логика подсчета значений;
• связка с бизнес-процессами для автоматической работы по документам.

Три причины использовать шаблоны документов в Битрикс24:

1. сокращение времени на документальное сопровождение клиента;
2. исключение ошибок ручного ввода данных;
3. под рукой менеджера всегда актуальные шаблоны компании.

Для решения задач по настройке и загрузке шаблонов в CRM Битрикс24 обратитесь в нашу компанию по телефону или через форму ниже.

Заказать обратный звонок

Вас также может заинтересовать:

Услуги по настройке Битрикс24

Интеграция CRM Битрикс24

Похожие публикации:

1. как отключить датчик приближения на xiaomi
2. Как сделать стабилизацию видео в sony vegas
3. Как сохранить csv в utf 8 из excel
4. Как установить sony vegas pro 13