Как выгрузить контакты из амо срм в excel

Все способы экспорта данных в amoCRM: контакты, компании и сделки

Как написано в описании среды amoCRM, выполнить экспорт всех данных невозможно. Разработчики предусмотрели вариант переноса такой информации, как сделки, компании, контакты и список покупателей. Так как система коммерческая, то полная выгрузка всех данных невозможна. Разработчики предлагают воспользоваться платной услугой на профессиональном тарифе

Сразу стоит поговорить об особенностях выгрузки данных в amoCRM. Они связаны с ограничением объема. Раньше одним файлом можно было выгрузить не более 500 контактов. После обновления количество выгружаемых данных было увеличено.

Выгрузка определенных типов данных в amoCRM

Чтобы выгрузить данные клиентов, сделок и контактов по отдельности, необходимо:

Перейти в соответствующий раздел «Контакты» или «Компании».
Затем нажать на кнопку «Все контакты или компании». Откроется меню, где в самом верху нужно нажать «Еще» и затем выбрать команду «Экспорт». Система выводит данные в определенной структуре, то есть, происходит вывод контактов и названия компаний.
На следующем шаге нужно выбрать удобный формат вывода данных. Система предлагает Excel, vCard и CSV.

Как выполняется резервное копирование?

Выгрузить данные контакты, базу покупателей или компаний можно исключительно в табличном формате, что удобно для последующей распечатки документа или проведения удобного анализа. Чтобы осуществить выгрузку данных, необходимо выполнить следующие шаги:

С помощью стандартного функционала amoCRM сначала нужно применить фильтр, чтобы отсортировать данные по определенным признакам перед выгрузкой. Не всегда нужно выгружать все контакты подряд, а связанные, допустим, с одним товаром или датой совершения сделки.
Открыть настройки сервиса и перейти во вкладку «Общие настройки». В открывшемся окне будет нужно нажать на строчку «Резервное копирование», далее, запустить процесс клонирования данных. Это ручной способ сохранения ценной информации с вашими базами.
Чтобы данные были гарантированно сохранены, необходимо настроить автоматическое резервирование, которое будет выполняться строго по графику. Например, раз в неделю или каждый день, если в этом существует необходимость.
Данные сохраняются сервером в определенный промежуток времени, с 19.00 до 7.00. Если клиентов и контактов много, то для выгрузки потребуется и немало времени. В это же время на вами указанную почту придет сообщение со всеми сохраненными базами.

Почему за интеграцией и настройкой amoCRM лучше обратиться к специалистам “Деломатики”

Если вы не знаете, как выполнить экспорт данных в amoCRM, то лучше не рисковать и обратиться к нам. Профессионалы быстро найдут способ сделать это правильно и быстро. Гарантируем соблюдение формата и структуры сохраненных данных. Обращайтесь к нам в любое удобное время.

Экспорт сделок

Для начала вам необходимо перейти во вкладку «Сделки», справа вверху нажать на «Еще», нажать на «Экспорт».

Следующий шаг – выбор формата, в котором будет сделан экспорт:

Экспорт в Excel (экспорт контактов в формате Microsoft Excel);
Экспорт в CSV-файл (разновидность формата Excel. Служит для импорта в различные программы).

В результате экспорта сделок вы получите файл со следующими столбцами:

Название сделки;
Компания (название компании, которая прикреплена к сделке);
Основной контакт (контакт, который прикреплен к сделке. Если к сделке прикреплено несколько контактов, то основным является тот, который был создан первым);
Компания контакта (компания, которая прикреплена к основному контакту);
Ответственный (пользователь, ответственный за сделку);
Статус сделки (статус, который присвоен сделке);
Бюджет (бюджет сделки);
Дата создания (дата, когда была создана сделка);
Кем создано (пользователь, который создал сделку);
Дата изменения (дата последнего изменения сделки);
Кем изменено (пользователь, который последним изменил сделку);
Теги сделки (теги, которые присвоены сделке);
Поля статистики (выгрузится информация всех полей вкладки статистики);
Ближайшая задача (отображается дата ближайшей задачи);
Дата закрытия (отображается дата, когда сделка переведена в статус «успешно реализовано» или «закрыто и не реализовано», то есть закрыта. Если сделка не закрыта, то будет указан статус «не закрыта»);
Должность, Телефон, E-mail, Адрес (стандартные поля, которые указаны в основном контакте);
Примечания (экспортируются только последние 5 примечаний сделки);
Дополнительные поля (экспортируются все поля, которые созданы в сделке или в прикрепленном контакте. В названии будет указано название этого поля).

Экспорт сделок по фильтру, возможно?

Да, такая возможность есть. Вы можете сделать нужный фильтр или выбрать определенный период. После этого экспортируются те сделки, которые вы выбрали.

Что будет с моей базой, если триал/платная подписка закончится?

Если у вас закончилась пробный/тестовый период, доступ к базе у вас сохраняется, вы в любой момент сможете экспортировать свою базу.

Последние обновления
Последние обновления

Апрель 2017
Октябрь 2017
Апрель 2018
Ноябрь 2018
Март 2019
Ноябрь 2019
Май 2020
Декабрь 2020
Зима 2020: Авито.Работа
Весна 2021: СберБизнес Эквайринг
Весна 2021: АльфаБизнес Эквайринг
Весна 2021: Тинькофф Эквайринг
Весна 2021: Яндекс Метрика
Апрель 2021
Осень 2021: Магазин ВКонтакте
Весна 2022

Экспорт контактов или компаний

Для начала вам нужно перейти в раздел «Контакты», выбрать «Контакты» или «Компании» или «Все контакты или компании» (при выборе кнопки «Все контакты или компании» будут выгружены и контакты, и компании в одном файле) – справа вверху нажать на «Еще» – из списка выбрать «Экспорт».

Если вы делаете экспорт контактов, то система выгрузит название компании которое относится к этому Контакту и название сделки.

Следующий шаг – выбор формата, в котором будет сделан экспорт:

Экспорт в Excel (экспорт контактов в формате Microsoft Excel);
Экспорт в CSV-файл (разновидность формата Excel. Служит для импорта в различные программы);
Экспорт в vCard (формат поддерживает мобильный телефон).

В результате экспорта, вы получите файл со следующими столбцами:

Тип (показывает контакт или компанию);
Наименование (название контакта или компании);
Компания (название компании; если в поле «наименование» указана компания, то этот столбец будет пустой);
Дата создания (дата создания контакта или компании);
Создатель (пользователь, который создал контакт или сделку);
Дата изменения (дата, когда были внесены изменения в контакт или компанию);
Автор изменения (тот пользователь, который внес изменения в контакт или компанию);
Теги (теги, которые поставлены к контакты или компанию);
Ближайшая задача (отображается дата ближайшей задачи);
Ответственный (пользователь, ответственный за сделку или контакт);
Сделки (указаны названия сделок, которые привязаны к контакту или компании);
Должность, Телефон, E-mail, Адрес, Web (стандартные и дополнительные поля которые указаны в карточке контакта или компании);
Mailchimp (экспортируется в том случае, если есть интеграция с Mailchimp. Показывается подписан ли контакт на рассылку);
Примечания (экспортируются примечания, которые создал пользователь. Будет создано столько столбцов, сколько примечаний у вас создано в контакте или компании);
Дополнительные поля (экспортируются все поля, которые созданы в контакте или компании. В названии будет указано название этого поля).

Что будет с моей базой, если триал/платная подписка закончится?

Последние обновления
Последние обновления

Апрель 2017
Октябрь 2017
Апрель 2018
Ноябрь 2018
Март 2019
Ноябрь 2019
Май 2020
Декабрь 2020
Зима 2020: Авито.Работа
Весна 2021: СберБизнес Эквайринг
Весна 2021: АльфаБизнес Эквайринг
Весна 2021: Тинькофф Эквайринг
Весна 2021: Яндекс Метрика
Апрель 2021
Осень 2021: Магазин ВКонтакте
Весна 2022

Импорт данных

В каждом из разделов Сделки, Контакты, Компании, Покупатели, Справочники в amoCRM предусмотрен импорт. Причем вы можете импортировать одновременно несколько сущностей, к примеру, импортируя сделки вы можете сразу импортировать и связанные с ними контакты или компании.

Давайте проимпортируем Сделки, а также связанные со сделками Контакты и Компании одновременно. Для это необходимо перейти в раздел Сделки, кликнуть на три точки рядом с кнопкой «Настроить» и выбрать импорт. Мы подготовили пример файла для импорта, вы можете скачать его и загрузить, а после тестового импорта удалить эти данные. Также скачать пример файла можно при выборе импорта, соответствующая кнопка будет рядом с кнопкой «Загрузить файл».

Разделитель для данных определяется автоматически после загрузки файла. Если вам нужно указать разделитель вручную, то вы можете выбрать: Запятая, Точка с запятой или Табуляция. Если неправильно выбрать разделитель, тогда все столбцы будут объединены в один столбец.
Флаг “не импортировать первую строку (содержит имена полей)” позволяет разрешить или запретить импорт шапки таблицы.

Рассмотрим некоторые столбцы примерного файла для импорта:

Название сделки — здесь могут быть указаны просто номера заявок
Бюджет сделки — например 15000, в данном поле не могут быть указаны копейки
Ответственный за сделку — тот, кто отвечает за данную сделку

Имя менеджера необходимо написать так же, как оно есть в пользователях и правах, если не указать данное поле, то ответственным будет администратор. Обратите внимание, вам необходимо поменять в файле имена менеджеров на ваши.

Колонка воронки, которая вам необходима только, если у вас несколько воронок
Статус сделки — этап продажи, на котором находится сделка

Обратите внимание, если вы уже настраивали воронку и изменили статусы, то в импорте вам также необходимо исправить статусы на верные, в ином случае все сделки будут проимпортированы в первый статус вашей воронки.

Дата создания
Дата закрытия

Если вы хотите импортировать закрытые сделки, то ваш файл должен содержать дату создания и дату закрытия и быть сохранен в формате сsv.

Если вы хотите разделить сделки или выделить сделки из числа других, то вы можете задать им тег, можно также задать тег карточке контакта. Обратите внимание, что при импорте всем загруженным сделкам, контактам, компаниям и покупателям автоматически присваивается тег “импорт_дата_время” (отменить его создание невозможно).

Вы также можете импортировать информацию о связанных со сделкой контактах и компаниях:

Полное имя контакта
Ответственный за контакт
Телефон
Email
Название компании

Теперь самый важный шаг — верно сопоставить поля. Все поля разделены по сущностям, обратите внимание, если вы импортируете данные сделки, то «Название сделки» является обязательным полем. Когда вы будете загружать пример файла, то вы заметите, что часть полей система подсказывает сама.

Если вы работаете с периодическими покупками, то вам возможно стоит импортировать покупателей и связанные с ними контакты и компании. Проимпортировать информацию о дате следующей покупки по каждому и ожидаемой сумме продажи вы можете в разделе «Покупатели», нажав на три точки в правом верхнем углу.

Если вы работаете с холодной базой и у вас нет ни сделок, ни контактов, то вы можете проимпортировать контакты и связанные компании в разделе справочников. Для этого необходимо выбрать раздел «Списки»и перейти к импорту. Но при этом вы все равно можете задуматься об импорте сделок, так как именно создав сделки для каждого контакта вы сможете получить максимальные возможности в виде цифровой воронки с автоматическими продажами и аналитики.

Также перед любым импортом мы советуем сразу завести менеджеров отдела продаж, для того, чтобы верно проставились ответственные за каждую сделку, контакт, покупателя.

Если вы используете дополнительные поля и еще не создали их в amoCRM, вы можете создать их прямо во время импорта. Для этого необходимо при сопоставлении полей выбрать соответствующую функцию.

А если вы хотите запомнить настройки сопоставления полей для следующих импортов — сохраните их как шаблон. Это сэкономит вам время при следующем импорте информации.

Если вы импортируете большие объемы информации, то вы можете затем найти загруженные данные по системному тегу. Для этого необходимо перейти в тот раздел, куда вы загружали информации и с помощью фильтра, отфильтровать данные по тегу, в названии которого указана дата импорта. Таким образом вы сможете легко найти загруженные Сделки, Контакты, Компании или Покупателей.

В случае, если вы загрузили дублирующую информацию, вы можете воспользоваться поиском дублей, если это были сделки. Для этого необходимо зайти в раздел «Сделки», три точки и выбрать функцию поиск дублей. Обратите внимание, данная функция доступна пользователям с максимальными правами. Вы также можете воспользоваться объединением, если были загружены дублирующие контакты или компании. Перейдите в раздел списки, выберете Контакты или Компании, отметьте необходимые вам галочкой и объедините их.

Давайте теперь зайдем в сделки и с помощью переключателя в левом верхнем углу выберем вид сделок списком. Теперь нам необходимо настроить таблицу. Нажмём на три точки, выберем «Настройки таблицы».

Здесь вы можете выбрать поля, информацию по которым хотите видеть. Давайте выберем поле «Телефон контакта» и перенесем его в таблицу, а поле «Компания сделки» наоборот уберем. Вы можете отредактировать ширину полей, для этого необходимо навести курсор на край поля и потянуть в нужную сторону.

Нажимаем кнопку готово. Если вы хотите, чтобы данная настройка распространилась на всех пользователей, необходимо выбрать галочку «для всех пользователей аккаунта». Теперь давайте посмотрим, какая информация у нас проимпортировалась.

Дополнительные статьи об импорте доступны в блоке «Импорт».