Календарь в Битрикс24
В Битрикс24 есть календарь пользователя, с помощью которого у вас есть возможность ставить задачи, планировать события, связанные с организацией своих дел и общих дел компании. Найти его можно с помощью раздела «Календарь».
Календарь Битрикс24 с первого взгляда напоминает совершенно стандартный календарь, для взаимодействия с которым не нужно обладать какими-то особыми навыками в использовании. Но он не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Его возможности превосходят стандартный функционал типичного календаря. Битрикс 24 календарь имеет возможность объединения со всеми блоками CRM, что позволит работникам компании наблюдать и проводить анализ той информации, которая поступает в результате создания каких-либо событий календаря Битрикс24, задач, собраний и запланированных встреч по клиентам в одном месте.
Возможности календаря Битрикс24
Возможность синхронизации с календарём от Google и Outlook, возможность синхронизации с Android, iPhone, iPad;
С помощью календаря Bitrix24 можно наблюдать за событиями как с помощью рабочего компьютера, так и с любого устройства, включая мобильный телефон.
Для этого достаточно совершить подключение и синхронизацию с необходимым вам календарём. В итоге все запланированные встречи, задачи и события вы сможете наблюдать и на вашем портале Битрикс24 и в календаре другой системы.
Закрепление всех событий из CRM
Отображение любых задач, запланированных мероприятий и событий, указанных в разделах:
- «Задачи и Проекты»;
- «Чат и звонки»;
- «Живая лента»;
- И во всё блоке CRM.
Возможность отслеживания рабочего графика сотрудников организации
С помощью этого функционала руководитель компании может наблюдать за выходными, отпусками и количеством рабочих часов своих сотрудников.
Планирование мероприятий, встреч и совещаний
В календаре Bitrix24 есть возможность создавать целые мероприятия, указывая, где и во сколько оно будет проходить, и назначить ответственное лицо за это мероприятие.
Напоминание о каком-то событии будет приходить людям, которые непосредственно принимают в нём участие.
Работа с задачами
В календаре задач Битрикс24 есть возможность ставить различные задачи, а также наблюдать за поставленными задачами любого сотрудника по отдельности или сразу же за целой группой работников.
Настройка календаря в Bitrix24
У вас есть возможность работать и с вашим персональным календарём, и с календарём компании, в котором можно создавать различные мероприятия и события в общедоступном формате для всех сотрудников организации.
Для быстрого создания задачи или события нужно всего лишь нажать на пункт «Добавить» и выбрать нужное действие.
При нажатии на «шестерёнку» будут доступны основные настройки календаря.
Пройдёмся по каждому пункту более подробно:
«Ваш часовой пояс»
Для того, чтобы не совершить ошибку при назначении времени для предстоящего мероприятия установите ваш часовой пояс.
«Календарь для приглашений»
Выберите нужный календарь для добавления мероприятия или события, в который вас будут приглашать коллеги по работе.
«Календарь CRM»
Выберите нужный календарь, чтобы вносить туда важные вам события.
Также у вас есть возможность создавать новые календари.Это будет удобной функцией для тех сотрудников, у которых большое множество запланированных встреч, мероприятий и дел.
Всё это можно распределить по календарям, чтобы держать всё под контролем и не запутаться.Для того, чтобы создать новый календарь, нужно нажать на кнопку «Календари» и добавить необходимый вам календарь.
При настройке пункта «Права доступа», вы можете ограничить права доступа на календари для ваших коллег и ввести ограничения на доступ к каким-либо мероприятиям.
«Показывать события, в которых вы отказались принять участие»
При взаимодействии с календарём автоматически зафиксируется любое событие даже при вашем отказе в участие.
«Отображать задачи» и «Отображать завершенные задачи»
Включите данные функции, чтобы взаимодействовать с задачами при помощи вашего календаря.
«Запрещать приглашать в события, если время занято»
У ваших коллег не будет возможности приглашать вас на какое-либо мероприятие, в случае запланированных дел на это время или дату.
«Показывать номера недель»
С помощью этой функции у каждой недели будет свой номер в году.
Работа с календарём компании
Календарь компании предназначен для организации различных мероприятий и событий, находящихся в общем доступе для всех участников. По стандартным настройкам любой участник портала имеет права на добавление новых событий, касающихся компании. У администратора портала есть возможность ограничения прав для всех участников. Это делается с помощью настроек календаря.
Добавление чужих календарей
У вас есть возможность добавлять в «избранное» календари сотрудников компании, календари рабочий групп, чтобы быть в курсе всех происходящих событий. Нужно выбрать необходимый календарь из списка с помощью кнопки «Добавить».
Если при работе с календарём Битрикс 24 у вас возникнут трудности, наша команда с радостью придёт на помощь, ответит на все интересующие вас вопросы и расскажет о всех возможностях Битрикс24 в чате или по телефону.
Как правильно создавать встречи в CRM Битрикс24
Рассмотрим, как создавать встречи по сделкам с участием коллег в Битрикс24. Существует несколько способов.
Напишите в нашу техническую поддержку и мы научим вас создавать встречи в Битрикс24, кроме того, бесплатная техническая поддержка ответит на любые вопросы по базовой настройке и стандартному функционалу Битрикс24
Создать встречу по сделке в Битрикс24 можно из раздела CRM – Сделки при просмотре сделок в виде списка или в виде Канбан: 
Один из самых часто используемых способов планирования встречи – создать ее из карточки сделки. В правой части карточки нажмите на пункт Еще, там находится инструмент для создания встречи. 
В открывшемся окне необходимо указать подробности планируемой встречи.
- Раскройте блок «детально» и укажите точные дату и время, завершения и длительность встречи. Добавьте напоминание о событии.
- Укажите название встречи в поле «тема» . Рекомендуем формировать название встречи следующим образом: название компании (если не известно название компании, то указываем фамилию клиента) и краткая суть того, что будет обсуждаться на встрече.
Например: Альянс. Обсуждение условий коммерческого предложения.
- Поле «с кем» заполняется автоматически, если в карточке сделки указана компания. Обязательно укажите, с кем планируется встреча.
- Раскройте блок «дополнительно» и добавьте описание.
- Прикрепите файлы, если они потребуются в ходе звонка/встречи.
- Сделка, по которой планируется встреча, при данном способе создания уже отображается в соответствующем поле.
- Укажите ответственного за встречу.
- Нажимаем «сохранить».
Запланированная встреча появится в вашем календаре. Перейдем к ее редактированию.
- Добавляем коллег в качестве участников события, чтобы встреча появилась в их календарях.
В визуальном планировщике вы можете легко сориентироваться кто из коллег и в какое время свободен для встречи. 
- Укажите место проведения встречи. Можно настроить список переговорных комнат, а если вы проводите встречи онлайн, указать аккаунт Zoom или Skype.
- При редактировании уже созданного события вы можете включить опцию «Запросить повторное подтверждение участия». Если вы измените событие, то всем участникам придет уведомление об изменении и им нужно будет еще раз подтвердить свое решение.
В полной форме создания события можно регулировать часовые пояса, если это необходимо.
- Если вы хотите создать регулярное событие, то задайте Повторяемость. В таком случае все будущие события будут создаваться автоматически.
Кликните по вкладке Дополнительно для редактирования других настроек.
Конечно, же встречу можно создать из календаря.
При нажатии на кнопку «Добавить» открывается полная форма создания событий.
В ней аналогично необходимо заполнить все блоки и не забыть о том, что элементы CRM (контакт/ компанию/ сделку) нужно обязательно заполнить самостоятельно.
Обращаем ваше внимание, что доступ к делам (событиям) зависит от прав на элемент-родитель — контакт, компанию, лид или сделку.
Например, чтобы дать менеджеру возможность создавать и изменять дела в сделках, необходимо в настройках прав CRM добавить ему право на изменение.
Настроив фильтр на странице CRM — Мои дела , вы можете увидеть список встреч на выбранную дату или посмотреть встречи других сотрудников (при наличии прав), выбрав их в поле «Ответственный»:
Просмотр будущих событий
Для просмотра всех предстоящих событий в календаре есть особый режим — Расписание . В нем отражается список всех ваших предстоящих событий на каждый день. Таким образом вы видите не весь календарь, а только события. Если их очень много, то режим Расписание значительно упрощает планирование.
Остались вопросы? Техническая поддержка рада помочь.
Личный календарь сотрудника в Битрикс24
Битрикс24 предлагает пользователям систему, которая может полностью удовлетворить нужды компании в программном обеспечении для бизнеса. При этом подавляющее большинство задач можно решить силами штатных приложений, а для более сложных сценариев, а также в качестве альтернативного выбора — предусмотрена простая интеграция со множеством сторонних сервисов и площадок.
Планирование — основа каждого предприятия, оказывающая значительное влияние на успех любого начинания. Битрикс24 включает множество инструментов планирования — от самых сложных до простейших. Одним из самых простых и распространенных, но эффективных инструментов планирования, является календарь. В Битрикс24 он представлен функционалом «Мой календарь» и «Календарь компании».
«Календарь компании»
«Календарь компании» предназначен для планирования событий всех сотрудников компании. В зависимости от настроек портала и распределения прав доступа, сотрудники могут вносить события, которые будут видны всем пользователям портала — по умолчанию такая возможность есть у всех участников, но администратор портала способен выставить индивидуальные права доступа каждому пользователю.
Битрикс позволяет максимально тонко настроить распределение прав доступа к функционалу «Календарь компании» — от полного закрытия доступа до редактирования любых событий. Работа с приложением реализована максимально понятно, разобраться с ней не составит труда.
Чтобы попасть в «Календарь компании», необходимо пройти по пути: раздел левого меню «Календарь» → «Календарь компании». В этом разделе можно просмотреть события, а также создать новое, выбрав кнопку «Создать», и в открывшемся окне выставив нужные параметры:
- Чекбокс «Это важное событие» — расположен в верхнем правом углу;
- Время — дата начала и дата завершения (при необходимости установить чекбокс «Весь день»);
- Календарь — выбрать Календарь компании;
- Повторяемость — задать повторяемость: не повторяется, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год;
- Место проведения — указать место проведения;
- Участники — добавить участников.
Остается установить чекбокс «Оповещать о подтверждении/отказе участников» в нужное положение — готово. Кроме этого, можно задать дополнительные параметры, указав расширенное описание события, цвет, время напоминания, частное событие или нет, а также выбрать элементы CRM. После внесения данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» — она расположена внизу страницы.
«Мой календарь»
«Мой календарь» — индивидуальный помощник каждого сотрудника на портале. Это личный календарь, позволяющий управлять своими встречами и прочими делами, не внося путаницу в «Календарь компании». Проще говоря, все, что вы планируете — видно только вам, если вы никого не приглашаете. При этом такие события четко отделены от общих событий, что помогает не запутаться.
Важно: администраторы портала видят все события в календарях сотрудников, даже если они не давали доступа посторонним!
Работа с календарем
Пройдите по пути: раздел главного меню «Календарь» → «Мой календарь».
На этой странице происходит организация работы с личным календарем, например, задаются события. Создать новое события можно 2 путями: воспользоваться быстрой или полной формой.
Чтобы создать мероприятие через быструю форму, достаточно щелкнуть мышью по требуемой дате и во всплывающем окне ввести нужную информацию: название события, его цветовую гамму, время начала и завершения, участников, напоминание. Если полей для данных недостаточно, то следует перейти на полную форму, нажав соответствующую ссылку в правом нижнем углу окна.
Для подробных событий лучше воспользоваться полной формой: находясь в разделе «Мой календарь» нажать кнопку «Добавить» — она выделена зеленым оттенком. Одним из отличий полной формы от быстрой является возможность регулировать часовые пояса — поля для ввода открываются нажатием ссылки «Часовой пояс», размещенной сразу под полями даты и времени.
Следующие поля, которые доступны для заполнения, аналогичны тем, что описаны выше для «Календарь компании». Нужно отметить, что в поле «Календарь» необходимо выбрать ту учетную запись, для которой создается событие.
Отдельно стоит обратить внимание на механизм добавления участников события: после того, как вы добавите участников, для них активируется визуальный «Планировщик», в котором будет отображена их загруженность. Такой механизм позволит заранее установить событие на тот отрезок времени, когда участники не будут заняты другими задачами — это повышает эффективность планирования событий.
Для удобства пользователя в календаре предусмотрен режим отображения «Расписание». В отличие от других способов визуализации, привязанных к дню, неделе или месяцу, в нем отображаются только даты с будущими событиями, позволяя удобно просматривать их, не отвлекаясь на пропуски с пустыми датами. Рядом с «Расписание» находится кнопка «Приглашения» — счетчик на ней показывает не принятые события, где вы были приглашены.
Календарь можно синхронизировать со сторонними сервисами. Доступны:
- Календарь Office365;
- iCloud календарь;
- Google календарь;
- macOS;
- Яндекс.Календарь;
- Календарь Outlook;
- Внешние календари через CalDav.
Чтобы выполнить синхронизацию календаря Битрикс24, находясь в разделе «Мой календарь», нажмите «Синхронизировать календарь», затем выберите нужный и подключите его.
Настройка календаря
Настройка позволяет задать нужные характеристики и более эффективно использовать возможности календаря. Одной из таких важных настроек является распределение прав доступа к календарю — их можно устанавливать для каждого календаря или типа календарей в отдельности.
Чтобы задать права доступа для конкретного календаря, пройдите по пути: «Мой календарь» → «Календари» → три точки, открывающие выпадающий список → Редактировать → Права доступа. Здесь можно добавить новых участников и изменить права существующим. Штатно выставлены:
- Полный доступ — для владельца;
- Просмотр — для всех сотрудников.
Важно: при разных настройках у типа календаря и отдельного календаря, относящегося к этому типу, актуальными будут настройки типа календаря.
Другие настройки календаря открываются нажатием на значок шестеренки, расположенный в одном ряду с поиском.
Всплывающее окно поделено на персональные и основные настройки. В основных сразу можно задать свойства, характерные для вашей компании: параметры рабочего времени, — по каким дням и в какое время работает — выходные и праздничные дни.
В персональных указывается часовой пояс, календарь для приглашений и календарь CRM. Кроме этого, можно указать адрес электронной почты для отправки приглашений и отметить галочками предложенные пункты, если необходимо.
Краткие итоги
Календари в Битрикс24 — удобный инструмент, позволяющий повысить качество планирования как в личном использовании, так и на уровне компании. Если у вас остались вопросы по работе с календарями — напишите или позвоните нам. Мы расскажем подробнее, чем еще могут быть полезны календари Битрикс24 в работе компании.
Мой календарь
Контролируйте свой рабочий день/неделю/месяц с помощью календаря Битрикс24. Все события, которые вы создали и куда были приглашены, будут отражаться в одном месте.
Для чего нужен личный календарь
Мой календарь поможет вам планировать личные мероприятия и совместные встречи с коллегами.
Данный календарь отличается от Календаря компании тем, что вы сможете управлять только своим расписанием и не запутаетесь среди общих событий вашей компании.
Подробнее читайте в статье Календарь компании.
Как работать с личным календарем
Перейдите в раздел Календарь главного меню и кликните Мой календарь. Добавляйте события и приглашайте своих коллег для совместной работы или неформальных встреч. Вы сможете указать название события, время и место его проведения, а также настроить напоминания и повторяемость.
Подробнее читайте в статье Как создать событие в календаре.
Для просмотра предстоящих и прошедших событий в календаре установите удобную для вас раскладку: по дням, по неделям или по месяцам. В режиме Расписание будет отражаться только список всех ваших предстоящих событий на каждый день. Таким образом, вы увидите не весь календарь, а только события.
Кнопка Приглашения будет отражать счетчик с количеством событий, где вы были приглашены, но еще не приняли решение для участия. Все входящие приглашения также будут выделены в сетке календаря.
А чтобы все рабочие и личные события были у вас всегда под рукой, настройте синхронизацию вашего календаря Битрикс24 с другими сервисами: Google, Microsoft или iCloud. Больше не нужно будет постоянно сверяться с каждым из календарей, все события будут в одном месте.
Подробнее читайте в статье Синхронизация календарей в Битрикс24.
Как настроить мой календарь
Настройте личный календарь для того, чтобы определить, какие события и задачи будут отображаться в нем, а также установить его основные параметры.
Подробнее читайте в статье Настройки календаря.
При необходимости создайте гибкую систему прав доступа к своему календарю. Настройте доступ, и будьте уверены, что сотрудники видят только нужные им данные.
Обратите внимание, что администраторы портала видят все события календарей сотрудников вне зависимости от настроек прав доступа.